Steuerberatung

Durch das immer komplexer werdende und sich laufend weiterentwickelnde Steuer- und Abgabenrecht fühlen sich viele Steuerpflichtige überfordert. Wir bieten professionelle und verlässliche Hilfe. Als Ihr Berater in allen steuerlichen Angelegenheiten übernehmen wir für Sie neben der laufend zu führenden Buchhaltung sowie der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der Erstellung des Jahresabschlusses gerne die Lösung Ihrer individuellen steuer- und abgabenrechtlichen Probleme. Dazu gehört auch die Vertretung vor den Finanzbehörden.

Damit Sie permanent über Ihre steuerliche Situation informiert sind, erstellen wir für Sie Planungsrechnungen, in denen wir aus den bisher vorliegenden Daten ein Jahresergebnis und die daraus resultierende steuerliche Belastung berechnen. Das ermöglicht Ihnen, rechtzeitig Ihre Unternehmenspolitik zu korrigieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um ein optimales steuerliches Ergebnis zu erzielen.

Laufende Steuerberatung

  • Steuerplanung zur Optimierung der Steuerbelastung
  • Erledigung des betrieblichen Rechnungswesens (laufende Anlage-, Finanz- und Lohnbuchhaltung)
  • Erstellung von Jahresabschlüssen: Bilanz bzw. Einnahmen/Überschuss-Rechnung
  • Erstellung von Steuererklärungen für Unternehmen, juristische Personen und Privatpersonen
  • Stellung von Anträgen in steuerlichen Angelegenheiten, wie z.B. Stundung von Steuerschulden, Verlängerung von Abgabefristen oder Herabsetzung von Steuer-Vorauszahlungen
  • Vertretung gegenüber Finanzbehörden: laufend und in Sonderfragen
  • Vertretung vor der Finanzbehörde und in Steuerstrafverfahren gegenüber der Bußgeld- und Strafsachenstelle
  • Laufende Information über für Sie relevante Neuerungen im Steuerrecht

Sonstige Beratung und Serviceleistungen

  • Sanierungsberatung
  • Abwicklung von Betriebsprüfungen
  • Beratung bei der optimalen Rechtsformwahl aus steuerrechtlicher Sicht
  • Steuerplanung und Strategieentwicklung
  • Steuergutachtliche Tätigkeiten
  • Beratung und Schulung Ihres Buchhaltungspersonals
  • Beratung in Zusammenhang mit EDV-gestütztem Rechnungswesen
  • Begleitung bei Bankgesprächen

Sonderberatung

  • Planung von Neu- und Umgründungen sowie Liquidationen
  • Umfassende Betriebs- und Wirtschaftsberatung (siehe auch unter Unternehmensberatung oder BWL-Beratung)
  • Unterstützung bei der privaten Finanz- und Vermögensplanung
  • Consulting bei Erbschafts- und Unternehmensnachfolgefragen

Finanzbuchhaltung

Buchhaltung ist nichts für Sie? Kein Problem, wir bieten Ihnen einen umfassenden Service:

  • Kurzfristige Erfolgsrechnungen erstellen
  • Kontierung der laufenden Geschäftsfälle und EDV-gerechte Erfassung
  • Verwaltung von offenen Posten von Kunden und Lieferanten
  • Organisation des Rechnungswesens
  • Konten laufend abstimmen
  • periodengenaue Abgrenzung von z.B. Sonderzahlungen und Abschreibungen
  • Daten aus elektronischen Kassabüchern und Fakturensystemen werden automatisch übernommen
  • laufende Beratung per Telefon und E-Mail zu Fragen der Buchhaltung
  • ABC Analyse von Kunden und Lieferanten
  • Regelmäßige Informationen über Ihren Geschäftsverlauf

Lohnbuchhaltung

Was muss bei einer Lohn- und Gehaltsabrechnung alles beachtet werden? Hierbei kann es oftmals zu schwerwiegenden Fehlern kommen. Übergeben Sie diese Tätigkeiten besser einem Experten und profitieren Sie von umfassenden Fachkenntnissen und rascher Erledigung folgender Bereiche:

  • An- und Abmeldungen bei der Krankenkasse
  • Berechnung der laufenden Lohnabgaben
  • Überstunden, Prämien und Reisekosten verrechnen
  • Laufende Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Lohn- und Gehaltszahlungen optimal gestalten
  • Urlaubs-, Feiertags- und Krankenentgelt berechnen
  • Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Zweifelsfragen klären
  • Online-Verbindung zu Sozialversicherungsträger und Finanzamt
  • Unterstützung bei Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen
  • Steuerrechtliche Beratung bei der Gestaltung und Erstellung von Dienstverträgen
  • Überprüfung von Reisekostenabrechnungen, Ermittlung der steuerpflichtigen und sozialversicherungspflichtigen Bestandteile

Gründungsberatung

Wir zeichnen uns als Spezialisten auf dem Bereich der Gründungsberatung aus, denn ein guter Einfall ist erst der Anfang! Damit dieser auch ein Erfolg wird, stehen wir Ihnen auf Ihrem Weg zur Selbstständigkeit zur Seite.

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich über

  • Ausarbeitung einer Finanzplanung für die ersten Jahre
  • Geschäftsidee auf ihre Umsetzbarkeit prüfen
  • Konzept gemeinsam erarbeiten
  • Erstellen von Businessplänen
  • Fahrplan in die GmbH
  • Zeit- und Rentabilitätspläne unter Abbildung der Kosten- und Ertragsentwicklung und Berechnung des voraussichtlichen Break-Even-Punktes (Gewinnschwelle) aufstellen
  • Beratung bei der Wahl der Rechtsform sowie hinsichtlich Gründungsförderungen
  • Unterstützung bei Finanzierungsfragen und Gesprächen mit der Bank
  • Beratung bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen

Unternehmensnachfolge

Der sichere Fortbestand Ihres Unternehmens ist Ihnen wichtig? Wir kümmern uns darum! Sie und Ihr Nachfolger werden von uns in folgenden Belangen beraten:

  • Finanzielle Sicherheit im Ruhestand
  • Steuerlich richtiger Weg
  • Sicherung des Fortbestands Ihres Unternehmens
  • Erbrechtliche Aspekte
  • Gesellschaftsrechtliche Beratung

Jahresabschluss

Steuerbelastung senken oder wirtschaftliche Stärke zeigen? Den Jahresabschluss für das Unternehmen optimal und gesetzlich einwandfrei zu gestalten ist kein einfaches Unterfangen. Mit unserem Expertenwissen möchten wir Sie gerne in folgenden Bereichen unterstützen:

  • Jahresabschluss gemäß handels- und steuerrechtlichen Vorschriften erstellen
  • Schaffung von geringer Steuerbelastung durch niedrigen Gewinn bei gleichzeitiger Demonstration wirtschaftlicher Stärke
  • Jahresabschlüsse mit Plausibilitätsbeurteilungen (für Kreditinstitute)
  • Erstellung einfacher Bescheinigungen oder Bescheinigungen in der Qualität eines Bestätigungsvermerks
  • Auf Wunsch: Gespräche mit der Hausbank

Bilanzpräsentation

Bisher waren Bilanzpräsentationen hauptsächlich verwirrend? Wir geben Ihnen einen raschen Überblick über Ihre Bilanz: klar, verständlich und ansprechend gestaltet!

Die Präsentation beinhaltet

  • Beratung bei Kalkulationsfragen
  • Kosten- und Leistungsrechnung einführen
  • Consulting bei Outsourcing-Vorhaben
  • Bilanz- und Erfolgsanalysen
  • Strategien und Geschäftspläne erarbeiten
  • Budgetierung mit Soll-Ist-Vergleichen
  • Erstellung und Adaptierung von Businessplänen
  • Projektmanagement
  • Organisationsberatung
  • Unternehmensplanung: Strategische Vergleichs- und Planungsrechnungen in Zusammenhang mit Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen, mit Vermögensveranlagungen und der Personaleinstellung
  • Break-Even-Berechnung
  • Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung in Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen und Vermögensveranlagungen
  • Beantragung von Fördermittel im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen
  • Existenzgründungsgutachten erstellen
  • Unternehmensbewertungen

Unternehmensberatung

Mit umfassender Planung und Analyse sorgen wir für langfristige Erfolge!

Im Rahmen der Unternehmensberatung bieten wir

  • Bilanz- und Erfolgsanalysen
  • Businesspläne erstellen und adaptieren
  • Unternehmensbewertungen
  • Organisationsberatung
  • Budgetierung mit Soll/Ist-Vergleichen
  • Consulting bei Outsourcing-Vorhaben
  • Unternehmensplanung: Strategische Vergleichs- und Planungsrechnungen in Zusammenhang mit Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen sowie Personaleinstellungen
  • Beratung bei Kalkulationsfragen
  • Strategien und Geschäftspläne erarbeiten
  • steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung in Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen
  • Fördermittel im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen beantragen
  • Break-Even-Berechnung
  • Existenzgründungsgutachten erstellen
  • Unterstützung im Bereich der Vertragsgestaltung für u.a. Gesellschaftsverträge, Mietverträge, Arbeitsverträge ...

Ärzte und Heilberufe

Wir bieten Ihnen qualifizierte Ärzteberatung

Eine Tätigkeit im Gesundheitswesen stellt durch die dort vorherrschenden grundlegenden Veränderungen hohe Anforderungen an Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Insbesondere der Berufsstand der Ärzte unterliegt einem umfassenden Strukturwandel.

Mithilfe einer kontinuierlichen Beratung (quartalsbezogene Jour-Fixe-Termine) und einer qualifizierten Reflexion Ihrer unternehmerischen Entscheidungen können Sie mit einem sicheren Gefühl den zukünftigen Herausforderungen entgegensehen.

Anhand der speziell für Ärzte gestalteten betriebswirtschaftlichen Kurzauswertung können Sie schnell einen Überblick über Ihre wichtigsten Praxiskennzahlen gewinnen.

Darüber hinaus ziehen wir auch den Privatbereich in das Betreuungskonzept mit ein. Durch eine strukturierte Vermögensvorsorgeplanung erhalten Sie den notwendigen Überblick über Ihr Vermögen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen die Erstellung einer Liquiditätsübersicht an.

Somit können Sie jederzeit Ihr frei verfügbares Einkommen feststellen, um Entscheidungen für private und berufliche Investitionen tätigen zu können.

Die nachfolgenden Dienstleistungsbeschreibungen geben Ihnen einen Überblick darüber, wie wir unsere Beratungskompetenz für Ärzte strukturiert haben. Vorrangiges Ziel ist es dabei, Sie ohne großen Zeitaufwand mit den notwendigen Informationen zu versorgen.

Unser Dienstleistungsspektrum - das können wir für Sie tun

Anhand einiger typischer Beispiele zeigen wir Ihnen unser fachspezifisches Leistungsspektrum auf.

Praxisgründung

  • Erstellen von Gründungsberichten
  • Aufstellung eines Investitions- und Finanzierungsplans
  • Rentabilitätsberechnung
  • Unterstützung und Vorbereitung von Bankgesprächen

Laufende Beratung

  • Quartals-Jour fixe zur Überprüfung der Praxisergebnisse
  • Jahresendgespräch zur Feststellung der vorläufigen Steuerlast und Erarbeitung der Praxisziele für das nächste Jahr (z.B. Anteil der Privatliquidationen)
  • Unternehmens-Coaching zur Festlegung und Umsetzung spezifischer Praxisziele

Aufnahme eines weiteren Berufsträgers

  • Beratung bei der Auswahl möglicher Kooperationsformen
  • Gesprächsmoderation bei der Aufnahme eines neuen Berufsträgers
  • Ermittlung des Praxiswerts
  • Berechnung der finanziellen und steuerlichen Auswirkungen bei den Berufsträgern
  • Beratung bei der Auswahl/Gründung einer Kapitalgesellschaft
  • Festlegung eines Businessplans für die neue Gesellschaftsstruktur

Betriebswirtschaftliche Analyse und Beratung

Die tägliche Herausforderung, die die Praxisarbeit mit sich bringt, verlangt sicherlich Ihre volle Kraft und Aufmerksamkeit. Da bleibt wenig Zeit für den kaufmännischen Bereich Ihrer Tätigkeit. Demzufolge haben wir eine betriebswirtschaftliche Kurzauswertung entwickelt, die schnell und übersichtlich folgende Fragen beantwortet:

  • Wie hoch sind meine Praxiseinnahmen und aus welchen Bereichen kommen die Umsätze?
  • Wie hoch sind meine monatlichen Kosten?
  • Welchen Gewinn habe ich erzielt und wie verhält er sich zu dem des Vorjahres und dem der Branche?
  • Wie gestaltet sich meine Liquidität, nachdem ich meine Steuerzahlungen, privaten Vorsorgeaufwendungen und Entnahmen getätigt habe?

Nachdem wir gemeinsam quartalsweise in einem kurzen Beratungsgespräch Ihre betriebswirtschaftliche Situation analysiert haben, können Sie sich guten Gewissens wieder Ihrer Praxistätigkeit widmen.

Private Vermögens- und Liquiditätsplanung

Eine entscheidende Aufgabe des Freiberuflers ist der selbstständige Aufbau einer Altersversorgung. Nur wenige kennen jedoch die Höhe ihres derzeitigen Reinvermögens. Fragen nach der optimalen Vermögensstruktur und der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten bleiben meist unbeantwortet.

Mit Hilfe von Analysetools können folgende Fragen beantwortet werden

  • Wie hoch ist mein privates Reinvermögen?
  • Wie gestaltet sich meine Vermögensstruktur?
  • Wie hoch ist mein frei verfügbares Einkommen?

Lifemap

Die Lifemap ist ein umfassendes Beratungsangebot, das zentrale Aspekte Ihrer privaten Lebensplanung behandelt. Sie ist zunächst eine Organisationsmappe für alle wichtigen Dokumente, wie z.B. Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testament oder Ehevertrag.

Darüber hinaus erhalten Sie eingehende Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge- und Generationenplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen bearbeiten, und zwar übersichtlich, strukturiert und abschließend.

Gastronomie

Als Vertreter der Gastronomiebranche sind Sie für das Wohl Ihrer Gäste verantwortlich, das ist Ihr einziges Anliegen. Das ist gut. Denn Sie sind in Ihrem Beruf mit Leib und Seele dabei. Als selbstständiger Unternehmer tragen Sie jedoch auch die volle Verantwortung für eine steuerlich korrekte Abwicklung Ihrer Geschäftsvorfälle. Gerade in Ihrer Branche kommt hinzu, dass die Anforderungen wegen des branchenüblichen Bargeschäfts höher sind als in anderen Wirtschaftszeigen. In der Gastronomie ist daher höchste Sorgfalt an die Kassenbuchführung und an die betriebsinterne Buchhaltung zu stellen.

Unser Vollservice für die Gastronomie, Hotellerie und Cateringbetriebe

Egal, ob Sie ein Hotel, ein Restaurant, ein Partyservice- oder Imbissunternehmen besitzen oder leiten, sich als Einzelkämpfer profilieren oder in eine Systemgastronomie eingegliedert sind: Wir beraten Sie in allen steuerlichen, handelsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen der Gastronomie-Dienstleistung. In der Systemgastronomie unterstützen wir auch besonders das Headoffice in allen steuerlichen und wirtschaftlichen Belangen.

Unser Service umfasst im Einzelnen

  • steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung in allgemeinen Fragen
  • Beratung in Umsatzsteuerfragen, insbesondere Fragen zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes und des Regelsteuersatzes in Spezialfällen (z.B. Dinner-Shows usw.)
  • Erstellen sämtlicher Steuererklärungen und vollumfängliche Bilanzierung unter dem Kontenrahmen für Hotels und Gaststätten SKR 70
  • Erstellen von Einnahmen-Überschussrechnungen, falls keine Buchführungspflichten bestehen, was wir selbstverständlich für Sie prüfen
  • Beratung zur richtigen Kassenführung
  • Beratung zur Führung eines korrekten Wareneingangsbuches
  • Beratung zu einer sicheren Kellnerabrechnung
  • optimale Pfandgutabrechnung
  • steuerliche Fragen zur Personalbeköstigung und zur Beköstigung des Gastronomieunternehmers selbst
  • Entlastung in allen Arbeiten des steuerlichen Rechnungswesens
  • Unterstützung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen durch eine dauerhafte und zeitnahe betriebswirtschaftliche Auswertung (branchenspezifische Hotel-Gaststätten-BWAs)
  • Optimierung und Organisation der einzelnen Arbeitsabläufe sowie der eingesetzten Geräte

Darüber hinaus bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungspakete an

Lohn und Gehalt komplett

Unser Dienstleistungsangebot „Lohn und Gehalt komplett“ umfasst alle Arbeiten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Anmeldung und Abführung aller Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Damit läuft Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung pünktlich und korrekt. Selbstverständlich sind wir dabei auf die Abrechnung von Feiertags- und Nachtarbeit spezialisiert, einschließlich der Abwicklung aller steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Belange für Saison- und Leiharbeiter.

Betriebswirtschaftliche Analyse und Budgetplanung

Unser Dienstleistungspaket „Budgetplanung komplett“ umfasst die regelmäßige Kontrolle Ihrer Unternehmensergebniszahlen inklusive einer kritischen Kostenanalyse. Wir erstellen für Sie monatliche Komplettauswertungen, regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche unter Zugrundelegung von Vergleichszahlen für die Vorperioden. Wir erarbeiten für Sie außerdem die wesentlichen Kennzahlen für eine effektive Liquiditätskontrolle. Unsere anschaulichen grafischen Auswertungen ermöglichen Ihnen dabei einen schnellen Überblick.

Richtige Vorbereitung auf die Betriebsprüfung

Die Gastronomie gilt für die Finanzverwaltung wegen der überwiegenden „Bargeschäfte“ als Risikobranche. Die Einnahmen des Gastwirtes oder Hoteliers werden dabei regelmäßig anhand von Richtsätzen verprobt. Um die Buchhaltung eines Unternehmens auf Stichhaltigkeit und Plausibilität zu prüfen, bedienen sich die Prüfer mit Hilfe spezieller Software zunehmend der Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Stimmen die innerbetrieblichen Angaben nicht mit den Erfahrungswerten der Finanzverwaltung überein (so genannte Richtsatzverprobung), werden Kassenfehlbeträge festgestellt oder scheinen bestimmte Geschäftsvorfälle unwahrscheinlich, dann droht schnell eine Schätzung. Dabei können auch Sie als steuerehrlicher Unternehmer in die Bredouille geraten, wenn Ihre Zahlen von der statistischen Norm abweichen. Ist bei Ihnen eine Betriebsprüfung angesagt, prüfen wir Ihre steuerlichen Unterlagen insbesondere auf mögliche Manipulationen im Einnahmebereich und checken die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung sowie der Kellnerabrechnung . Auch Ihr Entnahmeverhalten nehmen wir unter die Lupe.

Argumentationshilfe und Vertretung: Wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.

Fand in Ihrem Hause eine Betriebsprüfung statt und trat bereits der Fall ein, dass die Verhältnisse Ihres Betriebs von denen eines Normalbetriebs – d. h. jenes Betriebs, den der Richtsatz des Prüfers beschreibt – abweichen, kommt es auf die richtige Argumentation an. Wir kümmern uns darum. Denn jeder Betrieb wie auch Ihrer ist ein Unikat. Es muss bei Ihnen also nicht so laufen wie bei anderen. Sprechen Sie mit uns, bevor die Beurteilung des Betriebsprüfers zu einem Risiko für Sie wird.

Servicepakete für die Systemgastronomie

Als Systemgastronom wollen Sie Ihren Gästen in jeder Filiale die gleichen Speisen und Getränke in gleicher Rezeptur und gleich bleibender Qualität anbieten. Wir helfen Ihnen in der Ausarbeitung und Überprüfung der Qualitätsstandards durch ein – von unserem Systempartner durchgeführtes - professionelles Qualitätsmanagement. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch ein geeignetes Corporate Design. Wir beraten Sie allumfassend.

Und schließlich: Unsere Gründungsberatung

Sie haben eine vielversprechende gastronomische Idee und stecken voller Träume? Wir prüfen die Wirtschaftlichkeit Ihres Vorhabens und wollen Ihnen helfen, Ihre Träume zu verwirklichen.

Gaststättenverpachtung/Pacht einer Gaststätte

Die Verpachtung oder Pachtung einer Gaststätte ist in der Regel mit mehreren Verträgen verbunden. Als Vertragspartner kommen u.a Brauereien, Immobilienbesitzer oder Automatenaufsteller ins Spiel. Wir prüfen für Sie u.a.

  • Gaststättenpachtvertrag
  • Verträge mit Brauereien und Getränkelieferanten
  • Darlehensverträge für die Finanzierung der Gaststätteneinrichtung
  • Verträge über die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsautomaten
  • Mietverträge für den Gastwirt oder seines Personals (Personalwohnungen)

Sämtliche Verträge werden von uns dabei auf die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Folgen untersucht.